Privatkunden


Wir wünschen uns Kunden, die motiviert sind, ihre finanziellen Angelegenheiten zu optimieren und den Wert unserer Dienstleistung anerkennen. Hierbei spielt es für uns keine Rolle, in welcher Lebensphase Sie sich befinden, ob Sie über ein hohes Gehalt oder ein großes Vermögen verfügen können. Wir beraten Sie dann gerne, wenn Sie an einem ehrlichen Austausch und einer langfristigen Partnerschaft interessiert sind.

Dabei sind wir nicht an Geschäftszeiten gebunden und kommen gerne auch zu Ihnen nach Hause. Selbstverständlich sind auch Beratungen per Telefon oder Skype möglich.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Erstgespräch

Das Erstgespräch ist für Sie grundsätzlich kostenfrei. Im Rahmen dieses Gesprächs sollten Sie herauszufinden, ob Sie zukünftig mit uns zusammenarbeiten wollen. Sie haben die Gelegenheit, ein Gefühl dafür zu entwickeln, ob wir für Sie ein geeigneter Ansprechpartner in allen Finanzfragen sind. Bitte bedenken Sie, dass Sie Ihrem Finanzberater viele persönliche Dinge anvertrauen sollten, damit er über eine ausreichende Grundlage für seine Empfehlung verfügt. Deshalb sollte der Finanzberater vertrauensvoll und ehrlich sein.

Auch für uns ist das Erstgespräch sehr wichtig. Wir müssen herausfinden, ob die „Chemie“ stimmt und ob Sie unsere Dienstleistung ausreichend wertschätzen. Wir gehen im Rahmen unserer Beratung zahlreiche Haftungsrisiken ein und haben eine große Verantwortung für unsere Kunden. Diese können wir nur tragen, wenn auch Ihnen die Bedeutung der Zusammenarbeit bewusst ist.

Entscheiden sich beide Parteien für eine Zusammenarbeit, schließen wir hierfür einen Maklervertrag. Alle notwendigen Informationen hierzu erhalten Sie durch einen Klick auf den nachstehenden Button.

Maklervertrag

Transparenz

Wir sind an einer vertrauensvollen und vor allem langfristigen Zusammenarbeit mit Ihnen interessiert. Dafür legen wir uns jeden Tag für Sie ins Zeug und bieten eine Fülle an Dienstleistungen. Hierzu gehören u.a.:

  • Umfangreiche Risikoanalyse Ihrer persönlichen und finanziellen Situation
  • Überprüfung Ihrer bestehenden Versicherungsverträge auf Qualität, Vollständigkeit und Preis-/Leistungsverhältnis
  • Vollständige Abwicklung aller Versicherungsanträge
  • Regelmäßige Überprüfung Ihrer Bestandsverträge
  • Korrespondenz mit allen Versicherungsgesellschaften inklusive Umzugsmeldungen, Änderungen von Bankverbindungen etc.
  • Schadenmeldung und weitreichende Unterstützung im Schadenfall
  • Verwaltung Ihrer Versicherungsverträge und digitaler Kundenordner

Die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist Transparenz. Aus diesem Grund legen wir Ihnen gerne offen, wie viel wir durch die Vermittlung und Betreuung Ihrer Verträge verdienen.

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Altersvorsorgeplanung

Immer wieder stellen wir mit Erschrecken fest, dass sich die meisten Menschen in Deutschland im Hinblick auf ihre Altersvorsorgeplanung im absoluten Blindflug befinden. „Ich habe da was abgeschlossen, weiß aber nicht genau was!“, „Unser Eigenheim und die gesetzliche Rente werden schon irgendwie reichen.“ und „Wir erben ja bestimmt auch noch!“ sind Aussagen, die wir häufig zu hören bekommen.

Leider können wir, wenn wir mit voraussichtlich 67 Jahren in Rente gehen, die Uhr nicht mehr zurückdrehen und eventuelle Versäumnisse nachholen. Deshalb ist es aus unserer Sicht unbedingt sinnvoll, sich bereits frühzeitig einen Überblick zu verschaffen.

  • Welchen Betrag muss ich ab heute regelmäßig aufwenden, um mein Vorsorgeziel zum Rentenbeginn zu erreichen?
  • Welche Auswirkung haben Inflation, Renditehöhe und persönliche Lebenserwartung darauf?
  • Welche Ablaufleistung kann ich aus meinen bestehenden Verträgen realistisch erwarten?
  • Welche staatlichen Förderungen stehen mir zur Verfügung?
  • Was passiert mit der Planung im Falle einer Berufsunfähigkeit oder dem Tod eines Familienmitglieds?

Diese und andere Fragen versuchen wir, gemeinsam mit Ihnen zu beantworten. Gerne führen wir die Beratung auch auf Honorarbasis durch. Dann können Sie sicher sein, dass wir Ihnen kein Produkt verkaufen, nur um eine möglichst hohe Vergütung zu erhalten.

Honorarberatung

Baufinanzierung

Für viele Menschen in Deutschland ist die Immobilie immer noch der beliebteste Weg, in die Altersvorsorge zu investieren. Sollten auch Sie den Wunsch haben eine Immobilie zu erwerben, beraten wir Sie gerne hinsichtlich der Vor- und Nachteile.

Im persönlichen Gespräch analysieren wir gemeinsam mit Ihnen, welches Finanzierungsvolumen für Sie passt und welche weiteren Punkte im Rahmen der Planung Beachtung finden sollten. Haben Sie schließlich die Entscheidung für eine bestimmte Immobilie getroffen, sind wir in der Lage, für Sie aus einer Vielzahl von Angeboten zahlreicher Banken die passende Finanzierung auszuwählen.

Wir begleiten Sie somit vom ersten Gespräch bis zur Zahlung der letzten Rate und stehen Ihnen während dieser Zeit mit Rat und Tat zur Seite.

Unser Beratung können Sie auch bei der Verlängerung Ihrer Finanzierung (sog. Prolongation) in Anspruch nehmen. Dadurch können wir oftmals die Restdauer Ihrer Finanzierung verkürzen oder Ihre monatliche Rate senken.

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